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  天然气运营行业分析报告002 建筑装饰行业分析报告074 教育行业分析报告095 餐饮行业分析报告101 中国天然气运营行业分析 第一章 城市燃气行业基本情况 第一节 城市燃气行业的定义及分类 (一)天然气供给进入快速发展期 人工煤气、LPG、天然气三种气源并存仍然是中国城市燃气的主要特点。“十一五”期间随着“西气东输、海气登陆、海外进口、陆气补充”的天然气多元化供应格局的形成,燃气结构开始发生重大改变,天然气在城市燃气行业中的所占比例逐步增大。2011年,我国天然气产量突破1000亿立方米,达到1025.3亿立方米,同比增长约6.90%。 (二)液化石油气(LPG)供给量不断增长 过去几十年里,我国城市燃气行业中,液化石油气保持平稳发展,用气人口持续增加。虽然说由于近年来天然气的大量使用,使得液化石油气的供气总量增长停滞,但很多农村地区开始使用液化石油气,而农村居民人均用气量相对较少,所以液化石油气使用人口仍然占比很高,这刺激了液化石油气的产量不断增长。2011年,全国液化石油气的产量达2180.9万吨,同比增长6.31 %,增速虽比2010年有所放缓,但总体产量呈不断增长态势。 (三)人工煤气供应集中在中小城市 近年来,环境保护和能源结构调整取得进展,部分城市人工制气企业通过调整生产方式,开始利用天然气、炼厂干气掺混或改制工艺来生产人工煤气,不仅提高了质量,改善了环境,也为天然气供应初期的供需平衡发挥重要作用。由于人工煤气的生产、输配设施的投入强度大,维护成本高,需要较大规模的市场支撑,因此,人工煤气供应主要集中在大城市以及依托当地有制气条件的冶金、化工企业的中小城市。 (四)新能源燃气具有竞争力 二甲醚(DME)与LPG掺混燃烧,不仅可以改善现有燃烧装置的燃烧性能,而且可带出LPG罐内残液一起燃烧,提高LPG利用率。鉴于DME替换LPG存在可观的利润空间,国内部分城市和中小城镇已开始在LPG中掺烧DME。 城市燃气行业是国家重要的能源生产和供应行业,也是与人民生活息息相关的民生行业。城市燃气行业主要从事利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气,或外购液化石油气、天然气等燃气,并进行输配,向用户销售燃气的活动,以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。详见下表。 燃气生产和供应业子行业分类 行业及代码 子行业及代码 行业描述 45燃气生产和供应业 4500燃气生产和供应业 指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气,或外购液化石油气、天然气等燃气,并进行输配,向用户销售燃气的活动,以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。但不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活动。 数据来源:国家统计局 第二节 2011年城市燃气行业在国民经济中的地位 能源是城市社会经济赖以发展的物质基础,城市燃气是城市能源的重要组成部分。发展城市燃气、使用天然气替代燃煤、改变城市能源结构成是治理大气环境污染的重要措施之一。城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境,而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业,并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。城市燃气是重要的城市基础设施,是最主要的城市社会公共工程,是社会服务业中的重要内容,也是满足城市居民基本生活质量要求的重要保障。 城市燃气关系着国民经济和社会发展,关系到国家安全,社会稳定和全面建设小康社会目标的顺利实现。城市燃气行业的发展为中国工业提供了稳定的动力供应。城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、缓解石油供应紧张、提高能源利用效率,进而实现国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用。 2007年至2011年,我国城市燃气行业总体保持着不断增长趋势,除2009年外,其余几年的增速均超过了30%,远高于同期GDP增长率。2011年城市燃气行业工业总产值增长率达到了2767.24亿元,同比增速为31.17%。2007年到2011年间,城市燃气行业总产值占GDP的比重呈小幅上升趋势,2011年占比达到了0.59%,为五年来最高,行业在国民经济中的地位有所提升。 第三节 城市燃气行业技术分析 一、行业主要技术术语及简要解释 城市燃气行业主要技术术语、简写及解释 技术术语 简要解释 燃气综合生产能力 指燃气生产厂制气、净化、输送等环节的综合生产能力,不包括备用设备能力,一般按设计能力计算,如果实际生产能力大于设计能力时,应按实际测定的生产能力计算时应以制气、净化、输送三个环节中最薄弱的环节为主 燃气供气管道长度 指从气源厂压缩机的出口或门站出口至各类用户引入管之间的全部已经通气投入使用的管道长度。不包括煤气生产厂、输配站、液化气储存站、灌瓶站、储配站、气化站、混气站、供应站等厂(站)内的管道。按不同的材质、压力级别、管径分别统计 燃气供应总量 指燃气企业(单位)向用户供应的燃气数量。包括销售量和损失量。 用气人口数 指使用燃气的家庭用户的总人口数。如不能直接掌握本企业(单位)供气范围的用气人口数,以本地城市居民平均每户人口数乘以燃气家庭用户数求得 压气站 指在输气管道沿线上,用压缩机对管输天然气增压而设置的站 输气首站 输气管道的起点站 输气末站 输气管道的终点站 分输站 在管道沿线设置的向用户分输的场站 天然气出厂价格 上游天然气生产商将采集的天然气经净化处理后向下游销售的价格 数据来源:世经未来 二、行业生产技术 (一)石油天然气生产和供应流程 数据来源:世经未来 管道燃气生产和供应流程图 (二)煤制天然气技术路线分析 煤制天然气的工艺流程前端与煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同,都是在煤制气后经净化处理。不同之处是,后两者是净化气用于甲醇或氨合成,要求甲烷越低越好,而煤制天然气是净化气经过甲烷化处理,生产热值大于33.36MJ/m3的代用天然气(SNG),甲烷越高越好,1t煤大约可以转化为400m3合成天然气。传统的煤制天然气工艺路线为碎煤加压气化生产合成气,经过粗煤气变换冷却、低温甲醇洗净化、吸收制冷、甲烷化、干燥得产品。生产副线包括酚、氨、硫的回收及废水残液等处理。这一传统工艺技术成熟,计算的热效率(原料褐煤的热值转化为天然气热值)为61.9%。煤制天然气工艺流程简单,技术成熟可靠、消耗低、投资省。甲烷合成可以在煤气化压力下合成,与生产甲醇、二甲醚相比,省去了多个环节,与煤制合成油相比省去的装置更多。 煤制天然气与煤制其他能源产品相比,竞争优势十分明显。煤制天然气转化率和选择性高,CO2和H2的转化率接近100%。单位热值投资成本和水耗低,废热利用率高,总热效率最高。此外,煤制天然气更环保,废水不含有害物,易于利用,不需处理就可做锅炉给水或循环水补充水,而煤制甲醇和煤制油需对废水做深度处理。 第四节 城市燃气生产供给分析 一、石油天然气资源及产量分析 产量:增速略有放缓 近年来,随着四川盆地、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、塔里木盆地等天然气的大规模开发,我国天然气产量呈现快速上升的势头。随着天然气管道建设的加快,中国越来越多的居民家庭冬季采用天然气取暖,天然气需求旺盛,为保证供应,石油公司采取多种措施加快生产,力保供应。2011年,我国天然气产量突破1000亿立方米,达到1025.3亿立方米,同比增长约6.90%,同时非常规天然气勘探步伐明显加快。 从天然气产地分布来看,2011年1-12月,天然气累计产量最高的是陕西,累计生产天然气272.21亿立方米,同比增长21.8%;四川天然气累计产量攀居第二,累计生产天然气267.76亿立方米,同比增长7.5%;新疆天然气累计产量退居第三,累计生产天然气234.05亿立方米,同比下降6.3%;广东天然气累计产量仍稳居第四,累计生产天然气83.28亿立方米,同比增长6.3%;青海天然气累计产量第五,累计生产天然气65亿立方米,同比增长15.9%。 数据来源:国家统计局,中国产业数据网 2007-2011年我国天然气产量(亿立方米) 数据来源:国家统计局,中国产业数据网 2011年我国天然气月度产量 2009年以来,我国液化石油气产量不断攀升,2010年产量突破了两千万吨,我国液化石油气行业较快发展的态势开始凸显。2011年1-12月,全国液化石油气的产量达2180.9万吨,同比增长6.31 %,比2010年下降了3个百分点。 从各省市的产量来看,2011年1-12月,山东省液化石油气的产量达342.5万吨,同比下降1.79 %,占全国总产量的15.71 %;紧随其后的是广东、辽宁和黑龙江,分别占总产量的11.35%、8.93%和7.60%。 2007-2011年我国液化石油气产量情况 单位:吨、% 年份 产量 同比增长 200493 9.89 200536 7.62 200657 5.01 2007.1144 7.45 2008.1182 -2.00 200900 4.7 201016 9.34 20116.31 数据来源:国家统计局 二、煤制天然气 2011年,全国煤气生产量达4020亿立方米,增速比2010年大幅下降接近10个百分点,仅增长0.29%。从各省市的产量来看,2011年1-12月,辽宁省煤气生产量达775亿立方米,同比增长1.81%,占全国总产量的19.28%;紧随其后的是河北、山东和上海,分别占总产量的10.41%、8.76%和8.21%。 2007-2011年我国煤气产量情况 单位:万立方米、% 年份 产量 同比增长 20041 14.95 200518 15.03 200615 17.84 200713 17.06 200848 2.12 200916 8.43 201046 10.19 201170 0.29 数据来源:国家统计局 三、产量预测 国内天然气探明储量快速增长,年新增探明储量保持在4000-5000亿方。根据全国三次油气资源评价,我国常规天然气远景资源量56万亿方,可采资源量22万亿方,主要分布在四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、松辽、东海、琼东南、莺歌海和渤海湾等九大盆地;煤层气地质资源量36.81万亿方,可采资源量10.87万亿方,四川盆地威远和泸州地区的页岩气,估计资源7-8万亿方,而南方、鄂尔多斯、吐哈、茂名和抚顺等盆地(地区)也具有形成页岩气的地质条件。 天然气供应能力将持续快速增长,供气来源向多元化发展。为适应国内天然气市场需求的迅速增加,三大公司不断加大勘探开发力度,积极开展高含硫、含碳以及深海资源开发,有效增加气田产量;预计2020年我国天然气产能将达到2221亿方。同时,国家制定了优惠的财政和税收政策,支持煤层气、页岩气等非常规天然气资源的开发力度,科学引导煤制气项目的实施,使之成为国内常规天然气资源的有力补充。此外,不断加大外部资源引进力度,形成了以中亚、中缅、中俄等陆上管道和沿海液化石油气为主的四个进口通道,并通过积极进行海外并购的方式,进行海外区块开发,努力保障国家用气需求。在国家积极鼓励民间资本、外资资本通过与国有企业合作的方式进入石油天然气建设领域的政策下,未来的国内天然气市场供应将形成供气气源多元化、供气企业多元化的格局。 四、城市燃气的供给结构的发展特点: (一)天然气必将占领城市燃气中心位置 国内三大石油巨头的开发和勘探,以及西气东输和俄气南下必将促进国内天然气的快速发展,也为国内的城市使用天然气提供了最可靠的保证和机遇。目前我国城市对于天然气的应用仅仅占到世界平均利用率的十分之一左右,而且大部分的天然气被应用于能源和化工原料。随着世界石油危机和局部地区的不稳定因素,天然气的使用已经被提高到了战略高度。西气东输必将带动管道沿线地区普及天然气的使用,带动其他地区城市燃气的消费市场活跃。 (二)液化天然气将主导未来市场 液化天然气LNG就是将气田开采的天然气经过有效的脱水、脱酸和重质烃类后,压缩、膨胀、液化而成的液态天然气,我国将主要规划于沿海地区。比如华东的长三角,华南的珠三角和福建地区。国家已经积极的进行管道建设,逐步的满足沿海和沿江地区的能源需求。补充工业需求,同时缓解陆路天然气的供应限制。未来液化天然气必将与陆上天然气形成有效和合理的竞争,并将主导未来市场。例如目前韩国LNG已经占到城市燃气比例的84%。 (三)煤气将逐渐退出市场 随着国民经济的快速发展,改变能源结构、改善大气质量的问题已引起政府和社会各界的广泛关注。人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境,正在逐步退出人们的视线。 第五节 消费结构分析及预测 我国天然气行业发展初期,天然气消费主要集中在川渝、长江三角洲、华北等天然气田周边地区,主要用于居民生活用气,化工原料尤其是化肥生产,以及石油和天然气开采业。 近年来,我国铺建了多条天然气管线,陕京线、涩宁兰、西气东输一线已经建成投产,正在兴建的还有陕京二线、川气东送、忠武线、西气东输二线等。这些管道把天然气送进了酒泉、兰州、西安、洛阳、合肥、南京、上海、北京等大中型城市,天然气管网覆盖全国大部分地区的局面正在形成,这也进一步促进了天然气在我国的消费进入一个新的阶段。 2000年以前我国天然气消费以化工和工业燃料为主,而到2008年,城市燃气已成为第一大用气领域,随着我国城市化水平的提高,天然气将逐步成为城市燃气市场的主要燃料。发电方面,尽管目前天然气发电仅占发电燃料结构的3%,但天然气作为清洁能源在碳减排方面具有巨大优势,随着国家对天然气发电的积极推进,天然气发电装机容量将快速发展。 天然气是城市燃气的理想气源,提高城市利用天然气水平,对改善城市大气质量有重要作用。我国天然气利用正处于大力发展民商用气阶段。2010年,城市燃气用量约为 355.2亿立方米,占全国消费结构的33.57%。 中国年均产煤超过20亿吨,占世界第一,这为人工煤气生产提供了制气原料,但由于煤制气存在工艺复杂、污染环境、投资大、成本高等缺点,无法与天然气、液化石油气竞争,因而近些年煤气量消费呈逐渐下降趋势。 第六节 城市燃气价格形成机制 从2007年到2011年,我国城市燃气行业工业生产者出厂价格指数波动较大,2008年价格指数在2007年的基础上有明显上升,2009年又出现大幅回落,2010年受国家政策和市场供不应求影响,价格指数又逐渐回升,到2011年上半年,价格指数已经明显上升到一个新的高度,不过后半年价格指数回落幅度大。 2007-2011年我国燃气生产和供应业生产者出厂价格指数 数据来源:国家统计局 2011年12月27日,国家发展改革委宣布,自12月26日起,在广东省、广西壮族自治区开展天然气价格形成机制改革试点,以“市场净回值”定价方法,取代现行以“成本加成”为主的定价方法。主要是探索建立反映市场供求和资源稀缺程度的价格动态调整机制,逐步理顺天然气与可替代能源比价关系,为在全国范围内推进改革积累经验。 天然气新价格机制将现行的以“成本加成”为主的定价方法,改为按“市场净回值”法定价,“市场净回值”法选择以进口燃料油和液化石油气作为可替代能源品种作为挂靠价格,这两种产品的价格形成已充分市场化,未来天然气定价将必然趋于市场化。天然气价格改革将使我国的天然气消费结构更趋合理,化肥生产等化工用气比重将下降。与快速上涨的油价相比,天然气价格较低。国际市场天然气价格通常为等热值原油价格的60%左右(出厂环节),而目前国产陆上天然气平均出厂基准价格仅约为国际市场原油价格的30%左右。 一直以来,我国进口天然气价格(包括管道气和LNG)与国内天然气出厂价的差距过大,即使考虑了最近国产天然气价格的调整,进口气价格仍然比国产气价格高出1至2倍。影响我国天然气进口价格的主要因素是油价的变动。内地目前国产天然气出厂基准价格为每千立方米1155元,原油、天然气资源税税率暂定为5% 我国天然气价格改革的最终目标是放开天然气出厂价格,由市场竞争形成,政府只对具有自然垄断性质的天然气管道运输价格进行管理。近期,选择在广东、广西开展改革试点,主要是探索建立反映市场供求和资源稀缺程度的价格动态调整机制,逐步理顺天然气与可替代能源比价关系,为在全国范围内推进改革积累经验。 从这次天然气价格形成机制改革试点的情况来看,未来政策会趋向于使燃气价格市场化。随着我国天然气进口的扩大,国内气价与国际气价靠拢也是必然趋势。所以,对于即将出台的天然气价格改革方案也应坚持提高天然气价格的原则,但是提高的额度不宜过大。一气一价政策对工业用户的打击太大,价改方案应该立足于社会稳定,控制好改革力度。我国天然气价格改革的最终目标是放开天然气出厂价格,由市场竞争形成,政府只对具有自然垄断性质的天然气管道运输价格进行管理。 预计天然气价格改革对居民用气不会产生太大影响,影响将主要体现在化工领域。气价改革将引导天然气使用向城市燃气、工业燃料、发电等领域倾斜,将减少天然气在化工领域的应用。 从美国天然气价格改革的经验来看,灵活的天然气价格机制不仅有助于天然气的合理消费,而且还有助于保障天然气的稳定供应。美国对天然气价格的管制经历了从不管制到控制进口价格再到完全放开的三个发展阶段。美国政府从1954年开始对进口价格进行控制,长期将天然气价格控制的过低,在20世纪80年代以前,天然气价格一直低于煤炭价格。进入70年代后,随着天然气生产成本上升,政府未及时调整气价,天然气生产商的利益受到很大的损失,生产积极性下降,导致产量迅速下降。同时,较低的气价促使天然气消费迅速上升,出现严重的供不应求局面。美国政府汲取了教训,在70年代末取消了价格管制,并逐步建立起市场定价机制。目前,美国联邦能源监管机构侧重于维护竞争性的市场,不直接干预价格。 从中可以看出,在天然气快速发展阶段,随着消费的增长,消费者价格承受能力逐步增强,适宜建立天然气价格的市场形成机制,既能促进天然气合理消费,也能保证生产商的利益,从而形成供需双赢的局面。 全球天然气市场及我国进出口情况分析 第一节 2011年世界天然气储量概况 根据美国《油气杂志》最新报道,2011年全球天然气可采储量前七位国家如表。其中,俄罗斯可采储量最多,远高于其他国家和地区。 2011年全球天然气可采储量前七位国家统计 单位:万亿立方英尺/tcf 、万亿立方米/tcm 地区 可采储量 俄罗斯联邦 1680 47.54 伊朗 1046 29.6 卡塔尔 896 25.36 沙特阿拉伯 275 7.78 美国 245 6.93 阿联酋 228 6.45 尼日利亚 187 5.29 数据来源:世经未来 第二节 世界天然气生产消费状况 (1)历年来,天然气产量排名美国次于俄罗斯,但由于美国加速开采页岩气,从2009年起,美国天然气产量高于俄罗斯。 (2)尽管美国天然气产量高于俄罗斯,但美国天然气可采储量仅占全球天然气可采总储量的4.1%,而俄罗斯占23.9%,实力仍然不如俄罗斯。 (3)全球天然气最大的气田在波斯湾,伊朗和卡塔尔对世界液化天然气供应起着重要的影响。 2007-2010年世界各国天然气产量 单位:亿立方米/108m3、% 年 份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 占总量 美国 5264 5111 5240 5456 5708 5828 6110 19.3 加拿大 1837 1871 1884 1825 1764 1639 1598 5 墨西哥 426 450 515 536 542 549 553 1.7 北美洲合计 7528 7433 7639 7816 8015 8016 8261 26 阿根廷 449 456 461 448 441 414 401 1.3 玻利维亚 98 119 129 138 143 123 144 0.4 巴西 110 110 113 112 137 117 144 0.5 哥伦比亚 64 67 70 75 91 105 113 0.4 秘鲁 9 15 18 27 34 35 72 0.2 特立尼达&多巴哥 273 310 364 390 393 406 424 1.3 委内瑞拉 284 274 315 295 300 287 285 0.9 其他中南美洲国家 31 34 41 39 37 32 29 0.1 中南美洲合计 1317 1386 1511 1525 1576 1519 1612 5 阿塞拜疆 45 52 61 98 148 148 151 0.5 丹麦 94 104 104 92 101 84 82 0.3 德国 164 158 156 143 130 122 106 0.3 意大利 119 111 101 89 85 73 76 0.2 哈萨克斯坦 200 226 239 268 298 325 336 1.1 荷兰 685 625 616 605 666 627 705 2.2 挪威 785 850 876 897 993 1037 1064 3.3 波兰 44 43 43 43 41 41 41 0.1 罗马尼亚 128 124 119 115 114 113 109 0.3 俄罗斯联邦 5733 58041 5952 5920 6017 5277 5889 18.4 土库曼斯坦 528 570 604 654 661 364 424 1.3 乌克兰 184 186 187 187 190 193 186 0.6 英国 964 882 800 721 696 597 571 1.8 乌兹别克 542 540 545 591 622 600 591 1.8 其他欧洲和欧亚国家 110 109 115 108 103 97 100 0.3 欧洲和欧亚合计 10323 10380 10617 10532 10865 9698 10431 32.6 巴林 98 107 113 118 127 128 131 0.4 伊朗 849 1036 1086 1119 1163 1312 1385 4.3 伊拉克 10 15 15 15 19 12 13 * 科威特 119 122 125 121 128 112 116 0.4 阿曼 185 198 237 240 241 248 271 0.8 卡塔尔 392 458 507 632 770 893 1167 3.6 沙特阿拉伯 657 712 735 744 804 785 839 2.6 叙利亚 64 55 57 56 53 57 78 0.2 阿联酋 463 478 490 503 502 488 510 1.6 其他中东国家 15 19 26 30 37 31 35 0.1 中东合计 2851 3199 3391 3578 3843 4071 4607 14.4 阿尔及利亚 820 882 845 848 858 796 804 2.5 埃及 330 425 547 557 590 627 613 1.9 利比亚 81 113 132 153 159 159 158 0.5 尼日利亚 228 224 284 350 350 248 336 1.1 其他非洲国家 89 99 104 123 158 163 178 0.6 非洲合计 1547 1743 1912 2031 2115 1992 2090 6.5 澳大利亚 358 372 402 419 416 479 504 1.6 孟加拉国 132 145 153 163 179 197 200 0.6 文莱 122 120 126 123 122 114 122 0.4 中国 415 493 586 692 803 853 968 3 印度 292 296 293 301 305 392 509 1.6 印度尼西亚 703 712 703 676 697 719 820 2.6 马来西亚 539 611 633 646 647 641 665 2.1 缅甸 102 122 126 135 124 115 121 0.4 巴基斯坦 345 355 361 368 375 384 395 1.2 泰国 224 237 243 260 288 309 363 1.1 越南 42 64 70 71 75 80 94 0.3 其他亚太地区国家 101 111 142 169 177 179 173 0.5 亚太地区合计 3374 3639 3837 4022 4207 4464 4932 15.4 世界总计 26940 27780 28807 29505 30621 29759 31933 100 其中:OECD 10919 10764 10929 11022 11343 11263 11598 36.5 非OECD 16021 17016 17879 18483 19278 18495 20335 63.5 欧盟 2273 2120 2013 1875 1894 1715 1749 5.5 数据来源:世经未来 世界上天然气消费最多的国家是美国,消费量占全球总量的21.7%,其次是俄罗斯,占全球总量的13%。 最近5年间,美国天然气总体产量平均每年以3.9%的速度增长,主要得益于页岩气产量的上升。目前,非常规气占美国天然气产量的一半以上,美国把页岩气技术可采资源量已由7.5万亿立方米提高到9.8万亿立方米 。美国本土的天然气还足够供应100年。疲软的需求和页岩气的成功开发,使美国在40年内首次实现了天然气自给自足。 美国天然气市场的革命对全球天然气市场带来极大冲击。一方面,美国大大减少了对LNG和加拿大天然气的进口,直接压低了全球的天然气价格,并可能因此最终“退出LNG市场”,对跨区LNG交易造成巨大影响。另一方面,美国页岩气热潮在全球迅速蔓延,不但大型油气公司开始对非常规气表示出浓厚兴趣,他们正在积极争取储量区块、并购拥有相应技术的公司或陆续成立一些合资企业,而且全球正在探讨美国的革命能否复制的问题。在欧洲、亚洲和拉美,许多国家正在勘察本国的非常规气资源潜力。不过,促使非常规气在美国迅速发展的条件在其他地方却并非全都具备,其他地区没有像美国那样比较简单的矿产开采权、非常规气田周边相对较低的人口密度以及大型成熟开放的管道系统。欧洲和中国的非常规油气资源潜力巨大,但其开发页岩气的速度将十分缓慢,挑战不仅包括经济环境问题和当地人的反对,而且面临与常规气类似的问题,如投资、价税和基础设施等。 虽然中国天然气消费总量跃居第四位,但仅为3.4%,为美国的六分之一。 如果世界人口按6915100000人(2011年美国人口普查局)、美国按311253 000人(2011年美国人口普查局)、中国人口按1339724852人(中国国家统计局2010年数据)计算,世界年人均天然气消费为459立方米,美国为2004立方米,中国为81立方米,中国与世界水平相比,相差5.5倍,与美国相比,相差27倍。 2007-2010年世界各国天然气消费量 单位:亿立方米/108m3、% 年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 占总量 美国 6340 6233 6141 6540 6589 6467 6834 21.7 加拿大 951 978 969 952 955 944 938 3 墨西哥 534 538 609 628 664 666 689 2.2 北美洲合计 7825 7749 7719 8121 8208 8077 8461 26.9 中南美洲合计 1175 1229 1355 1346 1413 1351 1477 4.7 德国 859 862 872 829 812 780 813 ?2.6 意大利 739 791 774 778 778 715 761 2.4 俄罗斯联邦 3941 4003 4085 4221 4160 3896 4141 13 英国 974 950 901 911 938 867 938 3 欧洲和欧亚合计 11001 11228 11295 11435 11482 10605 11372 35.8 伊朗 865 1050 1087 1130 1193 1314 1369 4.3 沙特阿拉伯 657 712 735 744 804 785 839 2.6 中东合计 2471 2792 2915 3031 3319 3441 3655 11.5 非洲合计 797 830 881 944 1001 989 ?1050 3.3 中国 397 468 561 705 813 895 1090 3.4 日本 770 786 837 902 937 874 945 3 亚太地区合计 3677 3989 4260 4596 4840 5039 5676 17.9 世界总计 26945 27818 28424 29474 30264 29502 31690 100 数据来源:世经未来 管输天然气和液化天然气的贸易价格通常与竞争燃料价格挂钩。国际天然气贸易区域性很强,可以分为北美洲、欧洲和亚洲三个市场,每个市场都有自己独特的定价方法和特点。因此,没有国际天然气价格。 在北美洲市场,液化天然气的竞争能源是管输天然气,其价格主要参照亨利管网中枢天然气现货和期货价格。美国天然气市场化程度高,现货供应占主导,价格波动频繁,幅度也较大。 在欧洲市场,天然气的价格通常参考其它竞争的燃料价格。如低硫民用燃料油、汽油等,在一些新的贸易合同中,也开始引入其它指数(如电力库价格指数),以反映天然气在新领域中的竞争;同时由于短期合同的增长,现货市场天然气价格也成为影响贸易合同价格的主要因素。欧洲液化天然气价格相对较低,波动也就小。 因此,在北美洲市场和欧洲市场不采用“照付不议”付款方式,一般采用短期合同。与亚洲市场铀很大的区别。 在亚洲,液化天然气最大的市场,其价格与进口原油综合价格挂钩,同时实行长期稳定的“照付不议”合同,价格水平偏高。 2007-2010年国际市场天然气价格 单位:美元/MBtu 年份 日本LNG到岸价格 天然气价格 原油OECD到岸价格 欧盟边境价 英国平均加权值 美国亨利交易中心 加拿大艾伯达 1991 3.99 3.19 - 1.49 0.89 3.33 1992 3.62 2.69 - 1.77 0.98 3.19 1993 3.52 2.5 - 2.12 1.69 2.82 1994 3.18 2.35 - 1.92 1.45 2.7 1995 3.46 2.39 - 1.69 0.89 2.96 1996 3.66 2.46 1.87 2.76 1.12 3.54 1997 3.91 2.64 1.96 2.53 1.36 3.29 1998 3.05 2.32 1.86 2.08 1.42 2.16 1999 3.14 1.88 1.58 2.27 2 2.98 2000 4.72 2.89 2.71 4.23 3.75 4.83 2001 4.64 3.66 3.17 4.07 3.61 4.08 2002 4.27 3.23 2.37 3.33 2.57 4.17 2003 4.77 4.06 3.33 5.63 4.83 4.89 2004 5.18 4.32 4.46 5.85 5.03 6.27 2005 6.05 5.88 7.38 8.79 7.25 8.74 2006 7.14 7.85 7.87 6.76 5.83 10.66 2007 7.73 8.03 6.01 6.95 6.17 11.95 2008 12.55 11.56 10.79 8.85 7.99 16.76 2009 9.06 8.52 4.85 3.89 3.38 10.41 2010 10.91 8.01 6.56 4.39 3.69 13.47 数据来源:世经未来 从上表中可以看出,处于亚洲市场的日本LNG到岸价最高,欧洲市场的天然气价格相对较低,而北美洲市场的天然气价格最低。 第三节 世界天然气发展前景 2035年,全球天然气需求总量将达到5.1万亿立方米,占全球能源需求的约25%。全球天然气消费量也将在2008年3.1万亿立方米的基础上增长44%,达到4.5万亿立方米。这标志着,在今后的一段时期里,一场以天然气为主导的全球能源结构变革将展开。 可以看出,今后全球天然气的需求量、消费量将大幅上升。我们从全球发展天然气的现状分析,说天然气迎来发展的“黄金期”并不为过。 首先,以哥本哈根气候变化大会为标志,发展低碳经济成为国际社会的共识。天然气作为一种清洁高效的化石能源,是向新能源过渡的桥梁,是低碳经济的重要支柱。 以天然气为动力,天然气的二氧化碳排放量要比煤炭低43%,比石油低28%。在后国际金融危机时期,大规模开发和利用天然气资源,既是各国积极应对全球气候变暖的现实选择,也是维护国家能源安全和提高国际竞争力的重大战略部署。 其次,从能源需求来看,全球能源需求持续增长,特别是新兴经济体和中东地区国家的能源需求旺盛。在日本出现核泄漏事故之后,全球核能发展放缓,国际天然气主要消费市场出现了能源供应缺口。在可再生能源短期内难以完全弥补供应缺口的情况下,对天然气和石油等传统化石能源需求会出现大幅上涨。 同时,近年来,全球天然气开发利用步伐明显加快。从储量看,世界天然气资源非常丰富,常规储量约为471万亿立方米,非常规储量为921万亿立方米,资源当量远大于石油。从产量看,近30年来世界天然气产量持续快速增长,年均增长2.6%,超过石油近1.5个百分点。从消费看,天然气在世界一次能源消费中的地位不断上升,从1980年的1.44万亿立方米增长到2009年的2.94万亿立方米,年均增长2.5%。天然气开发利用正在引领着全球能源结构的变革。 第四节 中国天然气进出口状况 一、中国天然气进口现状 (一)天然气:天然气供不应求致进口量持续增加 受城镇化建设和城镇管网改造不断发展、天然气长输管网快速推进、节能减排和环保要求不断提高等因素影响,2011年以来,我国天然气需求快速发展,供不应求。 同时,由于石油资源相对有限,再加上原油价格维持在相对较高位,引起国家更加重视天然气对其的替代,企业进口积极性也在增长。 此外,在进口管道和LNG接收站不断建成投产带动下,我国天然气进口量大幅增长。2011年全年,我国天然气进口达2258.1万吨,同比增长89.0%,增速较前三季度上升1.9个百分点。全年天然气对外依存度达21.6%,较上年提高10个百分点。 数据来源:国家统计局 2011年以来我国天然气累计进口量(万吨) (二)液化石油气:进口呈现新特点 1、净进口量明显下降 2011年,我国液化石油气的进口量达340.8 万吨,同比增长6.6%,而出口117万吨,净进口量明显下降;2004年,液化石油气进口达到639万吨的峰值,2008年受金融危机影响降到最近10年的最低点,仅有260万吨,2009年突破400万吨,2010年再度下降,去年虽小幅提升,但仍没有恢复到2009年的水平,仅为历史最高值的一半左右;LPG进口依存度从1999年最高的46%降到去年的10%,到今年已降至9%以下。 数据来源:国家统计局 中国历年液化石油气进口量 2、进口来源:中东冷冻货占92% 2011年1-10月中国从中东地区进口液化石油气 252万吨,占总进口量的92%,其中卡塔尔由去年的第二位跃居为中国今年最大的进口来源国,进口量为78.57万吨,占总进口量的29%,比2010年增长35%;去年排第二位的伊朗下滑至第二位,进口量59万吨,占21%,同比减少18%;阿联酋保持在第三位,进口量50万吨,占18%,同比增长40%。第四位为科威特,进口量为44万吨,占16%,同比增长169%。沙特则由去年的第四位下降至第五位,进口量为20万吨,占7%,同比减少37%。 数据来源:国家统计局 2011年1-10月我国液化石油气进口量来源(万吨) 中国从亚太地区进口20万吨,占总进口量的7%,其中排第一位的是澳大利亚10万吨,占总进口量的4%,同比下跌59%;第二位是韩国5万吨,占2%,同比下跌12%。另外还有3万吨的液化石油气是从美国等其他国家进口的,占总进口量的1%。 数据来源:国家统计局 2011年1-10月我国液化石油气进口来源比例 3、进口到岸均价比2010年上涨19% 2011年全国LPG进口到岸均价为855.52美元/吨,较去年同期上涨19%。 数据来源:国家统计局 2010-2011年全国进口液化石油气到岸价格对比 (三)进口预测 1、天然气进口预测 2011年国内天然气产量刚刚突破1000亿立方米,近年来天然气产量上升速度很快。即使这样的发展速度,已经非常不容易,但仍然满足不了国内消费增速。国家发改委提出2015年天然气消费量2600亿立方米,有900亿立方米天然气需要进口,届时对外依存度将达到30%以上。 从世界范围看,截至目前,世界天然气的资源潜力已超过先前的认识,全球至今仍具有丰富的天然气资源。2030年中国理想的天然气消费量目标为5000亿立方米,而届时国内产量大致为2500亿立方米,还需从国外进口天然气2500亿立方米。 2、液化石油气进口预测 “十二五”期间,我国将有超过1.5亿吨的新增炼油能力建成投产,国内液化石油气产量将继续上升,到2015年预计将达2350万吨以上,其中中石化约占47%,中石油约占30%,中海油及其它生产企业约占23%。 此间液化石油气的需求量也将逐年增加,到2015年预计达2880万吨(不含二甲醚),国内供需仍有缺口,但进口量呈逐年缩小趋势。 二、中国天然气出口情况分析 (一)天然气出口 2011年受国内供需矛盾紧张影响,我国天然气出口量明显有所下降。2011年1-10月,除1月和3月的单月出口量同比有所上升外,其余单月出口量均出现大幅下降,不过由于年中天然气价格高企,6、7月份虽然出口量有所下滑,但出口金额还是有所增加。 2011年我国天然气出口情况 单位:万吨、%、万美元 日期 出口量 同比 出口金额 同比 1月 27.34 30.0 8684.09 49.4 2月 10.73 -43.9 2533.96 -48.1 3月 23.37 20.2 6561.49 15.8 4月 16.99 -44.7 3963.29 -58.9 5月 17.59 -21.6 4744.96 -23.1 6月 21.87 -7.6 7868.65 46.4 7月 18.50 -11.3 5043.43 22.1 8月 15.03 -28.9 3217.86 -41.8 9月 23.23 -30.5 9078.02 -15.1 10月 19.23 -28.3 6315.71 -14.3 数据来源:世经未来 (二)液化石油气 1、出口量继续增长 2011年进口气因受国产气低价打压,一级码头进口商倾向转出口贸易来维持利润。全年液化石油气出口117万吨,比2010年同期增长27.6%,连续6年出现正增长。我国液化石油气的依存度为9.31%,与2010年相比减少0.69个百分点。中国的液化石油气出口,依然以保税仓转出口贸易为主,占总出口量的90%以上。 数据来源:世经未来 我国历年液化石油气出口量 2、国产气市场份额扩大至90%以上 2011年由于国际液化石油气冷冻货成本持续高位,令国内进口商购货谨慎,且倾向转出口贸易为主,进口气资源国内销售量有限;国产液化气持续增量逐步挤压了进口气在民用领域的市场份额,新建的炼油厂产品品质有所提高,替代了部分进口气在工业和车用领域的市场,国产液化气在国内市场达到近90%以上的占有率,并有继续增长态势。 3、国产气与进口气价差扩大 由于2011年进口成本上升,致使一级码头进口气批发价格维持高位运行,整年震荡区间为6364-7849元/吨;反观国产气方面,由于国内炼厂布局日趋均衡,北气南运的需求有所下降。充沛的国产气供应量压制了价格的上扬,国产气与进口气价差顺应扩大,国产气凭借低价抢得市场定价主导权。 (三)出口预测 近年以来,国内液化石油气市场在国际市场以及替代能源的冲击下,市场需求正逐渐萎缩。尤其是随着西方国家债务危机的蔓延,世界经济二次探底的可能性增大,对我国经济发展带来更多不利影响,尤其是国际原油价格的波动性加大,令进口液化石油气成本走势难以捉摸,这将进一步考验液化石油气进口商的采购议价能力,因而对国内液化石油气价格也将带来不明朗因素。 第三章 城市燃气行业竞争状况及发展特征 第一节 行业竞争状况分析 目前,中国天然气行业的参与者主要有三大类:首先是国家石油公司,诸如中石油、中石化、中海油。以及壳牌、BP等跨国企业,它们主要集中在上、中游领域,但有一些企业希望通过掌握的上游资源,打通下游分销渠道来达成产业链的垂直整合,其中包括中石油和AEI公司等企业。其次是香港上市公司包括港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气等,它们主要集中在下游城市燃气领域,通过对城市燃气项目的参股、并购,进行集团化运营与资源整合。这些公司通常拥有较灵活的体制和较先进的服务与管理理念。最后,大型国有公用事业企业,如北京燃气、上海燃气、重庆燃气、广州煤气等企业同样实力不容小觑,它们大多立足于城市燃气发展较成熟的大城市,雄踞一方。 目前阶段,我国城市燃气行业具有需求稳定、波动小、赢利稳定、风险小和自然垄断性等特点,吸引着众多投资商。2004年以来,我国推进公用事业投融资体制改革,鼓励城市燃气资本多元化,使得城市燃气市场呈现明显的地域特征和竞争强烈的格局。 一、进入壁垒:政府干预程度是行业进入壁垒的主要因素 进入壁垒是指新企业在进入该产业中时所遇到各种不利因素和限制。产业组织理论认为,进人壁垒可以分为经济壁垒和政策壁垒,经济壁垒又可分为产品差异和规模经济。 目前,在国内,城市燃气供应属于公用事业范畴,各种行政干预因素较多,城市燃气市场进入壁垒主要有资源及政策管制、资金、技术、地方利益等。城市燃气行业作为城市基础设施建设的一个子行业,受政府控制、干预影响最大,行业进入壁垒的关键是政府开放程度。 目前行业上游由中石化、中石油、中海油3家经营,具有很强的资源控制优势及政策限制;投资巨大、技术难度高,进入的资金、技术壁垒较高(高压天然气管网造价在100 ~ 200万元/km,700~800km的长输管网总投资需1 4~ 16亿元),陆上骨干网及LNG接收站等的建设和运输仍由三大公司垄断。 二、退出壁垒:专业性高,资金退出困难 退出壁垒,就是企业在退出某个行业市场时所遇到的限制等,很显然,进入壁垒的因素和退出壁垒的因素密切相关,一般来讲,进入壁垒高的行业,退出壁垒也较高。由于城市燃气企业的投资较大,特别是输配管道的用量随着企业业务量的增长需要持续追加。另外燃气的储存、监控、安防等设备也具有专用性,固定成本较高。因此,城市燃气行业属于进入和退出壁垒均比较高的行业。 第二节 行业竞争结构分析 一、“波特五力”模型分析 按照波特的观点:一个行业的激烈竞争,根据在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量,即:行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状,消长趋势及其综合作用强度,决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。 行业竞争结构 (一)上游供应商有很强的议价能力 城市燃气的上游供应商主要为中石油集团、中石化集团和中海油集团,三大集团占据了天然气、石油液化气(属于原油加工产品)产品98%以上的市场份额,由于行业为寡头垄断,且上游原材料行业对燃气生产和供应有着至关重要的影响,因此三大集团的议价能力处于很高的水平。 近年来,我国的煤气产量呈现逐步递减趋势,煤制气正慢慢淡出城市燃气的主流舞台。而对于上游煤炭供应商而言,由于近几年来国家对煤炭行业的治理整顿,将一些中小型民营煤矿收归国有,从而提高了行业集中度和规模优势,也在一定程度上提高了煤炭企业的议价能力。 (二)行业现有企业间的竞争激烈 港华等港资企业与大陆合作时间较长,较早进入城市燃气市场;新奥燃气等民营企业一般采取农村包围城市的方式;中石油等中央企业及大城市之国有燃气企业具有强大的资源、资金和运输优势;地方国有燃气公司与地方政府关系密切,实力不断增强;美孚等外资企业具有丰富的国际经验和雄厚的资金、技术优势,发展生产、输送和销售一体化服务,上、下游一起发展。 国内城市燃气市场主要竞争主体分析表 公司名称 企业性质 市场占有率 港华煤气 港资企业 16个城市的管道煤气专营权 百江燃气 港资企业 8个城市的管道燃气专营权 中国燃气 民营企业 8个城市的管道燃气专营权 华润燃气 国有企业 13个地级市的专营权 新奥燃气 民营企业 39个城市的管道燃气专营权,市场占有份额居国内同行首位,“西气东输”下游8个城市的专营权 京、沪、津、渝、穗、蓉、沈 地方国企 城市燃气销量占整个城市燃气行业的39% 中石油 中央企业 23个地级区及以上城市的管道燃气专营权,城市燃气销售量占整个城市燃气行业的13% 数据来源:世经未来,国家统计局 (三)下游用户讨价还价有所增强 城市燃气行业下游集中在管网设备制造、管网建设、管网改造、计量设备制造、燃气供应等方面,民营企业、港资企业进入下游领域较早;中石油等国有企业携资源优势进入城市燃气市场,加之“西气东输”一、二线等主干管网建设背景,下游议价能力也有所增强。 (四)外资不断涌入 目前,中国燃气市场竞争主要集中于地方市场,行业的进入壁垒处于中等水平,高景气度吸引大量的资本不断进入该行业,尤其是外资资本。外资不断加速在国内市场的扩张,在广东等燃气进口大省,外资在仓储、大型码头建设领域几乎形成垄断。 随着经济发展,工业、商业和住宅燃气消费增长迅速,中国燃气市场需求不断高涨。中国庞大的消费市场和急剧的增速,将吸引更多外资企业投资燃气供应业,同时也会吸引部分民间资本进入燃气行业。 (五)行业替代品的威胁不大 天然气的可替代品包括煤炭、成品油、液化石油气和电力等。煤炭在燃料和化工原料方面都是天然气的主要竞争对手,煤炭价格的变化对天然气销售有着重要的影响。同时西电东送的低价对城市燃气市场形成一定威胁。 二、行业当前竞争特点总结 通过对城市燃气行业的竞争结构分析可知,目前行业竞争状况呈现以下几个特征: 1、上游天然气供应商总体议价能力相对较强。 2、在未来需求增长的刺激下,行业内企业间的竞争将会更加激烈,主要表现在“占地盘”的形式上,一旦进入了某个城市的燃气供应,新来者就很难再进入。竞争并不是市场层面上的竞争,而是一种公司综合实力的竞争。 3、由于行业还存在巨大的发展空间,近年来新进入者的威胁不断增大。 4、未来煤炭会替代部分天然气,但由于人们生活习惯及城镇化建设的影响,总体威胁不大。 5、由于城市燃气的公用事业特征,受各种行政干预较多,发展规划、价格体系等,企业缺乏一定的自主性。 6、区域垄断型特征,该行业具有极强的区域垄断型特征,一旦某家企业进入了某个城市,其他的天燃气企业很难进入,一家一户不可能拥有两套天然气供气系统,在城市里设置多套供气系统,也是不安全的,同时也是一种资源上的浪费,企业间的竞争将主要表现在对企业间的整体收购上。 第三节 行业经济周期分析 产业生命周期是指每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程,一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。识别产业生命周期所处阶段的主要标志有:市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒,技术革新和用户购买行为等。 数据来源:世经未来 产业生命周期 目前,我国城市燃气行业正处于行业发展的成长期。市场需求不断扩大,销售水平日益增长,国内外各种投资主体争先恐后的涌入燃气行业,现有大型燃气企业(包括:民营资本)也着力扩大生产规模,扩大经营领域和范围,改进经营管理来降低生产成本,以面对现有及新进竞争对手。 尤其在政府对燃气行业施行开放市场、多元化经营的行业政治环境下,城市燃气企业必须增强市场意识和品牌意识,合理控制价格体系,广开渠道。 第四节 行业发展特征 一、发展速度快 2011年,我国城市燃气行业天然气产量突破1000亿立方米,达到1025.3亿立方米,同比增长约6.90%。行业资产规模达2289.33亿元,同比增长18.95%,比2010年提高了3.43个百分点;全年行业共实现利润296.24亿元,同比增长43.62%,比2010年提高了10.86个百分点。 二、从业公司众多 目前,我国各省市县都已开放了城市燃气领域,并出台各种政策鼓励城市燃气行业发展。从事城市燃气行业的公司众多,全国有约200家,可以分为大型跨区燃气公司、地市级燃气公司和县区级燃气公司。其中,大型跨区燃气公司有中国石油昆仑燃气公司、中华煤气、中国燃气、新奥燃气、华润燃气等;地市级燃气公司有北京燃气、上海大众燃气、深圳燃气等。 三、发展不均衡 随着我国能源结构的调整,特别是涩-宁-兰、西气东输和忠-武管道等一批国家重点天然气工程的相继建成投产和开工建设,为城市燃气的大发展提供了前提和前所未有的机遇。我国城市燃气和发达国家相比,起步较晚。目前全国有配气管网的城市很少,大多数城市的燃气配送以罐装为主,配送的燃气主要包括液化石油气、人工煤气和天然气三种。其中液化石油气所占的比例最大,约占用气人口63%;其次是人工煤气约占23%;天然气所占的比例最小,约为13%。 四、天然气在悄然改写历史 经过几十年的发展,我国的天然气开发和利用有了快速的发展。但是从全国来看天然气使用存在利用水平低,发展不均衡问题。在气源丰富的四川地区消费水平不仅高于国内的平均水平,而且也远远地高于日韩等发达国家。目前我国的天然气主要用于工业,如化肥生产和天然气发电等,民用的比例依然较低。随着我国对于能源结构的战略调整,西部大型气田喜报连连,天然气的开发力度必然会进一步加大,西气东输管线建设必将为下游天然气利用提供绝佳的机会。北京、杭州、郑州、兰州等城市正在积极制定发展规划,加快管网和配套设施建设,努力提高天然气在城市燃气中的占比。但是如果站在世界角度来观察我国的燃气利用,特别是天然气的利用,还有不小的差距。 五、气源供应保障能力普遍不足 随着天然气消费量的日益增长,延续发展初期那样完全依靠长输天然气管道保证气量供应和各种调峰、应急状态下的供气的做法是行不通的。目前,各燃气公司,特别是小型燃气公司,解决日峰、小时峰和事故应急供气的措施和能力普遍不足,急需增强气源供应保障能力。 六、安全运营管理水平有待加强 城市燃气行业直接服务于居民,安全运营关乎千家万户的基本生活秩序和生命财产安全,责任重大。近年来,不仅是小型燃气公司,大中型燃气公司也屡屡发生城市燃气供气管道爆炸等严重的安全事故,各城市燃气运营企业的安全运营管理应进一步加强。 第四章 城市燃气行业产业链分析 第一节 城市燃气行业产业链介绍 燃气产业可分为上游生产、中游输送及下游分销三个环节。上游生产主要包括油气开采、净化(某些情况也进一步进行压缩或液化加工)。中游输送是将生产出的燃气产品由加工厂或净化厂送往下游分销商经营的指定输送点(一般为长距离输送)。下游分销指各城市燃气公司向终端用户提供城市燃气产品。 城市燃气行业作为资源产业和公用事业,其终端用户的行业分布十分广泛,从交通运输、钢铁、化工、机械制造、餐饮娱乐等典型用能企业,到家庭生活中采暖、烹调,均离不开城市燃气行业的重要影响。 数据来源:世经未来 城市燃气行业产业链简图 第二节 城市燃气上游行业运行状况 一、石油和天然气开采行业 石油和天然气的开采是城市燃气行业的直接上游,为城市燃气行业提供基础的油气产品,对城市燃气行业有着至关重要的影响。截至2011年12月末,石油和天然气开采业规模以上企业276家,累计总产值1.33万亿元,比上年增长32.2%,占全行业总产值的11.78%。2011年,油气开采业固定资产投资2720.35亿元,比上年增长12.2%,占全行业投资总额的19%。进出口总额2085.47亿美元,增长47.2%,占行业进出口总额的34.35%。 (一)油气开采业销售收入保持高速增长 2011年以来,根据国际原油价格的走势,我国石油和天然气开采业工业品出厂价格维持在相对较高位,再加上油气需求的不断增加,保证了该行业销售收入的快速增长,2011年我国石油和天然气开采行业销售收入达12466.49亿元,比上年同期增长29.19%,全年前3个季度销售收入同比增速均维持在30%以上。 数据来源:世经未来 2010-2011年石油和天然气开采业销售收入变化 (二)油气开采业继续维持高盈利,盈利能力略有下降 2011年,由于国际油价仍保持在相对高位,使得油气开采业利润继续保持高位。全年石油和天然气开采业实现利润总额达4044.29亿元,同比增长达44.79%,同比增速较前三季度上涨3.59个百分点。 数据来源:世经未来 2011年分季度石油和天然气开采业利润变化 数据来源:世经未来 2001-2011年石油和天然气开采业利润变化 从盈利能力上看,由于国内油气资源的紧缺及垄断,我国油气开采业继续保持着极高的销售利润率,利润率水平远高于全社会平均水平。不过,由于油气勘探开发越来越难、环保要求越来越高、税收不断加重等,导致该行业的盈利能力和绩效有所下降。2011年全年,我国油气开采业销售利润率为32.44%,较前三季度下降2.62个百分点。同时,其下游炼油行业销售利润率则仅为-0.35%,较前三季度下降0.3个百分点。 数据来源:世经未来 2009-2011年石油和天然气开采业销售利润率变化 二、液化石油气行业 (一)行业产量增速放缓 2011年1-12月,全国液化石油气的产量达2180.9万吨,同比增长6.31%。从各省市的产量来看,2011年1-12月,山东省液化石油气的产量达342.5万吨,同比下降1.79%,占全国总产量的15.71%。紧随其后的是广东、辽宁和黑龙江,分别占总产量的11.35%、8.93%和7.60%。 2010-2011年全国液化石油气表观消费量 单位:万吨、% 年份 表观消费量 进口量 国内产量 出口量 2011年 2404.9 340.8 2181 117 2010年 2338 320 2110 92 增减比例 5.5 6.6 6.3 27.6 数据来源:世经未来 2011年全国主要省市液化石油气产量 单位:吨、% 地区 2011年 2010 同比增速 全国20515120 6.31 山东 3425383 3487942 -1.79 广东 2474626 2250635 9.95 辽宁 1947447 1966136 -0.95 黑龙江 1658359 1531925 8.25 江苏 1614677 1374737 17.45 浙江 1300633 1288635 0.93 上海 989703.8 893584.2 10.76 陕西 822460 821761 0.09 河北 777557.9 731905 6.24 天津 774599 575071 34.7 湖南 693768.2 819132.6 -15.3 湖北 617563.1 669610.3 -7.77 海南 599750 548881 9.27 广西 596953 189845 214.44 新疆 521338 514246 1.38 吉林 487818.9 312213.4 56.25 河南 443753 494268 -10.22 甘肃 429081 280120 53.18 安徽 348822 340525 2.44 北京 301900 329340 -8.33 四川 216346.3 213986.8 1.1 江西 212729 242701 -12.35 内蒙古 182722.7 160248 14.02 福建 174613.4 238615 -26.82 青海 112419 98481 14.15 宁夏 83575.28 140575.7 -40.55 数据来源:世经未来 (二)发展趋势 目前,我国液化石油气(LGP)人均商品用气量很低,只有几公斤,而世界人均用量为30公斤,发达国家一般为40至50公斤。随着我国人民生活水平的提高,LPG的人均消费量增大将成为必然趋势。另外,随着LPG用作汽车清洁燃料的推广使用和一些轻工行业对LPG需求的增加,我国LPG市场发展潜力很大。未来城市,尤其是距城市天然气管网较远的城郊居民小区将成为LPG需求量增长较快的市场。在这方面,企业与城建商合作投资,可解决LPG出路问题,并且效益显著。并且由于环保要求的日益严格,今后几年将是清洁燃料汽车大发展的时期,LPG作为清洁燃料的一种,从长远看,这将成为LPG需求新热点。 三、上游行业对城市燃气行业的影响分析 上游油气开采企业是城市燃气行业气源获得的主要渠道,油气资源的规模直接决定了城市燃气行业行业的生产经营规模,因此,上游油气开采企业的发展,可以直接促进中游输送规模的发展,但也可能影响中游输送经营规模的进一步扩大。 目前,随着城市燃气产量的逐年增加,较快增长,城市燃气行业供不应求的状况有所缓解,但未来随着城市燃气产业产业范围的不断扩大,以及城市燃气下游行业的需求不断增加,其供需矛盾仍是制约行业发展的重大问题,因此,城市燃气供应行业应继续关注气源供应,从源头上抓紧,从而确保天然气供应充足。所以一方面城市燃气与行业正在积极拓展城市天然气利用工程的建设,不断提高天然气在城市燃气中的比例;同时也想办法应对天然气供不应求的局面。强烈呼吁国家尽快建立天然气储备制度。尤其是在国内天然气资源短缺、对外依存度越来越大的背景下,更应尽快把储备建立起来。从境外进口天然气颇受地缘政治、价格等因素的影响,风险很大。而目前我国天然气主要都是单管供气,是城市燃气供气安全另一大风险。现在国内天然气上游主要是中石油、中石化、中海油等三大公司各自建立自己的管道向城市门站供气。相当多的城市是单管单气。这种配置方式的最大风险是一旦天然气干管因资源枯竭或因事故即会造成城市无气可供,势必会影响居民生活和城市经济建设的正常进行。由于我国还没有建立天然气储备制度,如果某一天然气供货大公司发生上述情况,城市燃气企业无法解决应急气源。从理论和实际要求来看,保障城市燃气企业确保城市供气安全是必须考虑的最大因素,这也是责任所在。 此外,由于城市燃气行业的垄断性质很高,上游的石油和天然气开采企业凭借资源优势,在城市燃气的供应方面具有举足轻重的决策支配权,在气源、价格、产量等方面极大地牵制了城市燃气供应企业,上游行业不断向本行业渗透,使得与油气巨头讨价还价的能力成为增强城市燃气企业竞争力的关键。为此,建议一是尽快建立天然气上下游价格联动机制,使天然气产业链各个环节的价格实施科学的管理,防止天然气产业价值链出现断裂,这一点对于拓展和完善天然气市场至关重要。二是要完善天然气上下游价格协调机制。城市燃气是天然气产业链的终端市场,城市燃气企业比较了解天然气市场需求结构和承受水平的变化。三是应建立政府价格补偿机制。目前,当上游大幅调高供气价格时,受地方政府政策的影响,城市燃气企业及时跟进的难度较大,销售价格难以及时到位。因此,根据市场经济运行规则,如果由于政府价格政策,造成城市燃气企业不能弥补经营成本或获得合理投资收益时,政府应建立补偿机制,对城市燃气企业进行适当的补贴。 第三节 城市燃气行业下游产业分析 一、燃气汽车发展情况分析 燃气汽车是指用压缩天然气(CNG)、液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)作为燃料的汽车。随着经济的发展,我国机动车辆保有量迅速增加,城市大气污染日趋严重。大气污染已成为全社会共同关注、亟待解决的社会问题。压缩天然气、液化天然气以其价廉、安全、资源丰富等原因成为目前我国首选的清洁汽车燃料。推广压缩天然气汽车CNG(compressed natural gas)、液化天然气汽车LNG(liquefied natural gas)是解决城市污染的重要方法,是世界走向电动汽车化过渡过程的最佳选择。 2011年中国天然气汽车的保有量约100万辆,居世界第七位,加气站约1700座,并仍在不断发展。我国燃气客车的使用区域主要集中在气资源开发较早、储量较为丰富的中西部三大产气区的周边省市和燃气运输发达的经济发达地区。 截至2011年7月份,天然气市场主要集中在北京、上海、重庆、天津、四川省、海南省、哈尔滨、长春、西安、乌鲁木齐、广州、银川、济南、青岛、廊坊和濮阳等多个城市(地区)为清洁汽车重点城市(地区),大致可以分为:川渝区域、东北区域、长江三角洲区域、京津区域、中原区域、广深区域和海南区域等。LPG客车的主要使用区域为广州、哈尔滨、长春、北京;CNG客车的主要使用区域为四川、重庆、乌鲁木齐、北京、西安、济南,CNG的区域市场范围更为广泛。 目前我国已经形成了较为完整的天然气汽车产业链,逐步形成了四川、重庆等一批天然气汽车产业化基地,示范推广城市天然气汽车行业的年产值已经超过150亿元,直接参与企业有800多家。技术方面,累计有450个燃气汽车车型及底盘进入国家机动车产品公告,天然气汽车生产企业的数量超过60家,整车产量超过8万辆;加气站设备全面实现国产化,国产设备的市场份额在90%以上,部分产品达到100%。 目前,中国天然气汽车已经形成产业化,并且以市场为主导的技术发展路线已经初具成效。未来要继续推进我国天然气汽车行业的发展,要着重对一下方面进行改进: (一)加快天然气发动机关键技术的研究 电子控制技术。应用先进的电控技术对天然气发动机的燃料供给、点火定时等进行精确控制,是实现天然气汽车发动机高效率、低污染燃烧的关键之一。 空燃比控制技术。为协调发动机排放(NO/HC)、气耗率和可靠性(排温),空燃比在整个万有特性图上的快速与精细控制是关键。 优化燃烧技术。发动机燃烧技术和高能点火技术及其协调优化是实现最佳性能的必要条件。 先进的后处理技术。由于欧Ⅲ排放法规不仅要求限制天然气发动机的非甲烷碳氢(NMHC)而且要求控制总碳氢排放(THC),先进的氧化型后处理技术就成为关键技术之一。 (二)改善供气能力,加快加气站基础设施的建设 利用“西气东输”和进口天然气的管网建设在沿线和周边城市改善供气能力,为大力发展天然气汽车提供必要条件。影响天然汽车发展的一个重要的因素是加气站的建设。发展天然气必须有大量适用的加气站网点作保障。天然气汽车的发展要有计划有步骤的作好发展规划,逐步实施。各大城市,特别是有条件建设的城市应将天然气汽车加气站的建设列入城市的发展规划中,并尽早投入经费建立天然气的供气系统。 (三)贮气瓶的研制 研制储存量大、耐高压、轻质的车载复合气瓶已是一个必须解决的重要关键技术。这方面国外已经成功地研制并生产了压力大于25MPa的复合材料气瓶,且其P/V(质量/容积)仅为0.6。我国应尽快开展这方面的研制工作。 (四)政府政策的支持 政府的经济政策是影响燃气汽车发展的一个最重要因素。许多发达国家的政府为了保护环境,在价格,税收,投资,补贴等方面制定优惠措施,积极鼓励燃气汽车的发展。我国政府应结合实际情况,积极发挥引导、支撑和排障的作用,如在法律方面予以保障,在燃气汽车生产、改装、零部件生产、加气站建设、燃气汽车购买和使用等环节给予税收、资金等方面的优惠政策。例如上海市政府对新增天然气公交车进行补贴,政府投资进行加气站建设,由委托企业经营等,都是行之有效的措施。目前我国正在进行燃油税改革,实行税改后,燃油价格将上升,对燃气汽车的发展具有重要的促进作用。 科技部在“十二五”科技计划布局中仍将大力支持包括代用燃料汽车在内的各类节能与新能源汽车的发展。在新启动的研究项目和示范项目中,对代用燃料汽车动力总成、各类代用燃料混合动力汽车、代用燃料增程式电动汽车都给予了充分的关注,力争建立多元化、健康、可持续发展的绿色标准体系和相应的产品体系。 二、燃气发电发展情况分析 天然气发电对环境保护贡献突出,且发电效率高,运行灵活,启停方便,有利于用燃气发电是最稳定的分布式供能方式之一,优秀的冷热电三联供发电系统能够把燃气发电的有效率提高到95%以上。 在2011年8月国家提出的电力工业“十二五”规划中,国家首次提出到2015年全国天然气发电装机达6000万千瓦的目标。为此,我国将对天然气发电站投资2000亿元,国家未来将力推天然气发电设备产业化发展,以市场为依托,以突破天然气发电核心技术为主要任务。 我国目前的天然气发电规模为2800万千瓦。6000万千瓦发电规模的提出,意味着5年内我国天然气发电规模要在目前的基础上实现翻倍增长。 事实上,国家相关部门一直在关注着天然气产业的发展。此前,国家能源局副局长吴吟就曾表示:“十二五”期间将考虑发挥价格杠杆调节作用,鼓励以气代油,促进天然气产业发展,将天然气占中国能源消费结构中的比重提高至8%。 而天然气分布式发电也已成为国家“十二五”能源规划的重点之一。到2011年我国了建设1000个天然气分布式能源项目;国家提出,到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机容量达到5000万千瓦。 与传统的火电相比,天然气发电的二氧化碳排放量约为燃煤电厂的42%,氮氧化物排放量则不到燃煤电厂的20%,环保效益明显。此外,建设燃气电厂占用的土地面积小,一般仅为燃煤电厂占地面积的54%,这就有可能在用电紧张的城市负荷中心建设电厂,以实现就地供电。 2011年国内天然气产量稳定增长,中亚天然气、LNG进口持续扩大,新建管线陆续投产,资源供应保障能力进一步增强。为应对目前的结构性电荒,短期内能弥补核电、火电的天然气电站审批有望加快,而国外天然气资源获取和西气东输等输气网络建设也为天然气发电的规模发展提供了条件。 作为较为清洁的一次能源发电形式,天然气发电有望迎来发展黄金期。 三、下游行业对城市燃气行业的影响分析 城市燃气是城市居民、工商户的生活能源之一,用于炊事、制冷等。城市燃气的下游行业是燃气消费利用的行业,主要有燃气汽车、燃气空调、燃气热水器、燃气灶、燃气发电等。 作为城市燃气行业的消费端,下游行业对城市燃气行业的主要影响是对燃气需求变化所带来的影响,直接影响到燃气最终消费量的变化。目前,城市燃气行业的发展在很大程度上取决于下游市场的需求状况,下游行业的发展情况,将直接影响到城市燃气企业的生产效益,以致整个行业的效益问题。 随着燃气汽车、燃气空调的推广以及中国城市化进程的加快,燃气发电逐渐取代燃煤发电,燃气热水器、燃气灶的普及,这些带来的燃气利用的增长将带动整个行业快速发展。 第五章 城市燃气行业企业竞争力分析 第一节 行业内企业竞争情况分析 一、企业规模特征分析 2011年1-12月,我国城市燃气行业共有规模以上企业829家。其中,小型企业个数最多,为690家,占83.23%;其次是中型企业,为132家,占15.92%;大型企业数量最少为7家,仅占行业总数的0.84%。 与2010年相比,2011年城市燃气行业企业数量有所减少,其中,大型企业数量保持不变;中型企业数量增加了16家;而小型企业数量减少了133家。这说明2011年我国城市燃气行业集中度有所提高,规模化生产有所加强。 数据来源:国家统计局 2011年城市燃气行业企业规模分布情况 (一)中小型企业资产规模占据主导 2011年1-12月,我国城市燃气行业共实现总资产3389.33亿元,同比增速为18.95%。具体来看,行业内中型企业对全行业的资产贡献最大,其资产规模为1456.66亿元,占42.98%,增速远低于行业平均水平,为12.11%;其次是小型企业,资产规模为1393.70亿元,占行业的41.12%,增速远高于行业平均水平,达到了26.56%;大型企业资产规模最小为538.97亿元,占行业的15.9%,同比增长20.12%。从平均资产规模来看,大型企业最大,达到了769962.79万元,远高于中小型企业平均资产规模。 2011年城市燃气行业内不同规模企业资产情况 单位:亿元、%、万元 企业个数 资产总计 同比增长 比重 平均资产规模 全国 829 3389.33 18.95 100 40884.59 大型 7 538.97 20.12 15.9 769962.79 中型 132 1456.66 12.11 42.98 110352.96 小型 690 1393.7 26.56 41.12 20198.54 数据来源:国家统计局 (二)大型企业综合竞争力较强 从收入情况来看,2011年,我国城市燃气行业中,大型企业累计实现产品销售收入260.28亿元,中型企业累计实现产品销售收入1051.39亿元;小型企业累计实现产品销售收入1823.93亿元。小型企业收入最强。 利润方面,2011年城市燃气行业中,大型企业盈利为29.75亿元;中型企业利润总额为96.80亿元,小型企业利润总额为169.70亿元,小型企业利润最高。 在销售利润率方面,大型企业最高,达到了15%;中型企业次之,为14.74%,均高于全国平均水平和中小企业。 而2011年我国城市燃气行业中大型企业以占行业0.84%的企业数量实现了占行业8.3%的销售收入、10.04%的利润。综合竞争力相对中小型企业较强,竞争优势较为明显。 2011年城市燃气行业内不同规模企业盈利情况 单位:亿元、% 企业类型 销售收入 同比增长 利润总额 同比增长 销售利润率 全国 3135.6 31.39 296.24 43.62 9.45 大型 260.28 26.76 29.75 57.52 11.43 中型 1051.39 25.15 96.8 43.9 9.21 小型 1823.93 36.01 169.7 41.29 9.3 数据来源:国家统计局 (三)中型企业亏损情况相对较

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